20世紀50年代末期,曾經風靡一時的劇場風云變幻,人們迷戀電視、迷戀搖滾,對于曾經伴隨他們長大的各種雜耍則不再關注。他是一個經驗豐富的魔術師,舞臺上得體從容,現實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉于各個表演場所,上至華貴的音樂廳,下至破落偏僻的小酒館,不變的是他對魔術的執著。在蘇格蘭某個鄉間逗留時,魔術師結識了一個小女孩,她感嘆于那些神奇的魔法,于是偷偷離開故鄉,轉而追隨魔術師的腳步。他們輾轉來至愛丁堡,生活變得愈加艱辛,而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往,魔術師不得不想各種辦法去賺錢……本片榮獲2010年歐洲電影節最佳動畫片獎、2010年紐約影評人協會最佳動畫片獎。
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