國王的兩個兒子成年了,國王希望他們可以努力學習政治和軍事以便今后接管國家。兩個王子于是分別學習了音樂和棍術。哥哥的笛聲可以讓世界上一切生物為之沉醉到入眠;弟弟的棍術也是所向無敵。老國王得知后,認為兩個兒子學的盡是些無用的東西,難成大業,一氣之下把王子趕出了國家。兩個王子立志,一定要在外面做出一番成績給父親看。 路上,二王子遇到三勇士,并幫他們殺死了邪惡的壞人。王子的新朋友們在見識了小王子的棍術后,不相信長王子音樂的威力。于是哥哥吹起笛子,其他四人聽著聽著就睡著了。迷人的笛聲也吸引了海妖,這個丑巨人頓時愛上了吹笛子的王子。她用法術迷昏了王子,然后把他帶回了自己的山洞。被笛聲迷倒的小王子和勇士們醒來時,四處找不到長王子,卻看到巨人的腳印。會占卜的勇士立刻算出長王子是被海妖抓去。于是四人駕船一起尋找長王子。 長王子在海妖的洞中醒來,看到已變成美女的海妖。海妖說自己盡管是海妖,但也會一直愛他,絕不離開他。王子無計可施,又看上了海妖的美貌,就留下來和海妖生活。 小王子他們在尋找哥哥的路上,經過一個王國。小王子無意中看到了美麗的公主,并愛上了她。于是在敵國進攻時,小王子自告奮勇地請命,要幫他們打敗敵人。國王則許諾,如果勝利,他將滿足王子的任何愿望。小王子與三勇士們輕松獲勝。國王滿足了小王子的要求,將公主嫁給了他。 幾年時間轉眼過去,大王子和海妖的兒子已經七、八歲了。此時,王子的思鄉之情越發強烈。加上逐漸了解了海妖的真面目,王子開始想辦法擺脫海妖的控制。 這天,長王子偶遇了美人魚一家,懇求之下,人魚一家答應帶王子和他的兒子逃往一個海妖不敢去的島嶼,但海妖必須要離開三天,他們才有足夠的時間游到島上,否則將在途中被捉。王子說謊騙走了海妖,馬上帶著兒子和美人魚一起跑了。海妖發現被騙,一氣之下邊成巨人,大步追上了王子,殺死了人魚的爸爸媽媽。就在正要殺死小美人魚時,小王子帶領勇士和公主趕到,可他們并不是海妖的對手。最終長王子又拿出笛子,殺死了海妖。美麗的美人魚失去了父母傷心無比,長王子發誓永遠照顧她……
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