天下共主啟昆被刺身亡后,天下大亂,由天璇、天樞、天璣和天權四國瓜分天下。而后蠻族遖宿國入侵中垣,接連拿下天樞和天璣兩國,遖宿士氣大漲,想要并吞天璇和天權。瑤光王子慕容離離開天權去往遖宿,慫恿遖宿舉兵天璇,另一方面利用仲堃儀和天璇殺死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓驍上位,并且在毓驍的幫助下立郡。為平衡天下大勢,仲堃儀派門徒楚艮寧與顧十安前往天璇,輔佐陵光,天璇逐漸強盛。慕容離自我設計失蹤,誘使天權和遖宿舉兵天璇,天璇滅。慕容離復出,卻被仲堃儀算計,被迫和遖宿兵戎相見,遂向天權求助,天權助慕容離擊退遖宿。原以為天下從此太平,卻不料開陽野心浮出水面,仲堃儀獻計開陽導致天權將軍因慕容離慘死。執明和慕容離離心,兩人最終兵戎相見。但為了國家與天下子民的利益,執明與慕容離最終聯手,消除誤解,鏟除暗黑勢力。
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