Merlin(科林·摩根 Colin Morgan 飾)受母親的教導從家鄉來到宮廷尋找宮廷御醫頭Gaius學藝。在那兒,魔法被國王嚴禁使用。Merlin會魔法的秘密還是被被Gaius發現,Gaius不但沒有責備他,還收他為養子,并告勸他要將自身的天賦用于正道。Merlin還邂逅了深鎖于城堡深處的古代巨龍,巨龍便告訴他自己身負著偉大的使命,而這項艱巨的任務就是保護王子Arthur,使Arthur成為未來的國王。為了能在Arthur身邊保護他,Merlin成為了Arthur的貼身男仆。但事情并不像Merlin想象得那么順利,邪惡的女巫Nimueh發現了Merlin身負的偉大使命,便施計企圖陷害他……
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