上一集與胡巴分別后,天蔭(井柏然 飾)帶著小嵐(白百何 飾)踏上尋父之路,在義薄云天的天師堂堂主云大哥(楊祐寧 飾)的幫助下,二人得知天蔭父親宋戴天的護妖軌跡;而重回永寧村的胡巴再度被妖王追殺,顛沛流離逃亡時結識大賭徒屠四谷(梁朝偉 飾)和一只妖怪,三人一起過著相依為命的生活,但又因屠四谷欠下的巨額賭債橫生諸多波折。與此同時 ,江湖盛傳小妖王胡巴的重金懸賞令,妖界大軍、天師精英、綠林草莽聞風而動,多方勢力為搶奪胡巴在清水鎮掀起腥風血雨。千鈞一發之際,念子心切的天蔭和小嵐通過天師堂找到胡巴并一起逃離險境。豈料,一場更大的驚天陰謀尾隨而至,伺機而動……
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