胡雪姬(王祖賢 飾)是一只狐精,受狐母九尾琵琶精(姚煒 飾)的庇護,亦為她賣命。衛十郎(李緯強 飾)出生在以販賣狐裘為生的家族之中,是狐母的眼中釘肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去誘惑并殺掉衛十郎,報仇雪恨,在此過程中,胡雪姬卻被衛十郎的真誠和善良所打動,情不自禁的愛上了他。 獵王(午馬 飾)的好友喪命于狐妖之手,臨死前將遺恨托付給了獵王,帶著朋友的遺愿,獵王與狐妖勢不兩立。某日,他遇見了衛十郎,想要收他為徒,兩人共同對付胡雪姬,哪知道衛十郎早已經和胡雪姬兩情相悅,那邊廂,胡雪姬因為沒能夠完成任務而遭到了狐母的懲罰,她該如何取得獵王的信任,證明自己的清白呢?
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