魔教燕北飛(劉松仁)助中原高手擊敗柳生一劍(徐少強)后,舉家反遭殺戮,兒子燕孤鴻(劉松仁)被殺父仇人秦百川(秦沛)帶走。鴻偷偷逃去,由辛曉月(夢景婷)一手養大,并訓練為殺手。后鴻接獲殺川的命令,后發現川乃紅顏知已莫愁(蔡曉儀)之父親。另一方面,他又獲悉愁曾被川的親信楚江南(甄志強)污辱,原來南正密謀叛變川,鴻被迫卷入川、南的斗爭,后來南更慫恿劍重出江湖對付鴻,掀起一場龍爭虎斗。
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